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財富管理團隊創(chuàng)建管理與團隊縱合能力提升
財富管理團隊創(chuàng)建管理聚焦從 0 到 1 搭建專業(yè)化團隊，涵蓋人才選拔（如具備金融知識、客戶資源整合能力的復合型人才）、組織架構設計（分層級服務體系：客戶經(jīng)理 + 投資顧問 + 合規(guī)風控）及文化塑造（以客戶需求為核心的服務理念）。通過標準化流程建設（客戶分層管理、產(chǎn)品準入機制）與績效考核（掛鉤客戶滿意度、資產(chǎn)增值率），提升團隊執(zhí)行效率與協(xié)作黏性。
2025-06-04 10:55
主講老師：賴國光課時安排：1天/6小時

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課程：財富管理架構下常見的保險配置問題
本課程聚焦財富管理框架中保險配置的核心邏輯與實操難題，解析如何通過保險工具實現(xiàn)風險隔離、資產(chǎn)保全及財富傳承。內容涵蓋：基礎保障缺口：分析重疾險、醫(yī)療險、意外險在健康風險轉移中的常見配置誤區(qū)（如保額不足、險種重疊）。資產(chǎn)保全策略：探討終身壽險、年金險在債務隔離、婚姻財產(chǎn)規(guī)劃中的法律屬性與結構設計。財富傳承工具：結合遺囑、信托等場景，解讀大額保單在遺產(chǎn)稅籌劃、家族財富代際傳遞中的應用要點。動態(tài)調整邏輯：針對人生階段（如育兒、退休）與政策變化（如保險金賠付規(guī)則調整），提供保單檢視與優(yōu)化方案。
2025-06-04 10:54
主講老師：賴國光課時安排：2天/6小時一天

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財富管理與個人理財規(guī)劃
財富管理是基于個人或家庭財務目標，通過科學配置資產(chǎn)（如存款、基金、房產(chǎn)等）、風險管控（保險規(guī)劃）及稅務優(yōu)化，實現(xiàn)財富保值增值的動態(tài)過程。它涵蓋現(xiàn)金管理、投資規(guī)劃、退休規(guī)劃等多維度，強調根據(jù)生命周期、風險偏好定制策略。個人理財規(guī)劃則是財富管理的落地實踐，通過五步流程實現(xiàn)：財務診斷：梳理收入、支出、資產(chǎn)負債，明確財務現(xiàn)狀。目標設定：區(qū)分短期（如旅游）、中期（如購車）、長期（如養(yǎng)老）目標。策略制定：匹配低風險（貨幣基金）、中高風險（股票基金）等產(chǎn)品，分散投資。執(zhí)行監(jiān)控：定期調整資產(chǎn)配置，應對
2025-06-04 10:52
主講老師：賴國光課時安排：3天/6小時一天

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財富管理競爭力與產(chǎn)能提升輔導模塊說明
本課程以“實戰(zhàn)賦能·精準提效”為核心，聚焦財富管理業(yè)務痛點，通過系統(tǒng)化課程與場景化演練，全面提升從業(yè)者專業(yè)競爭力與業(yè)務產(chǎn)能。課程涵蓋客戶深度挖掘、資產(chǎn)配置策略優(yōu)化、差異化服務設計三大模塊，結合真實案例解析高凈值客戶需求分析、投資組合動態(tài)調整及合規(guī)風險規(guī)避技巧。采用“導師帶教+沙盤模擬+話術實訓”模式，融入數(shù)字化工具應用（如智能投顧系統(tǒng)操作），幫助學員快速掌握高效拓客、存量客戶激活及資產(chǎn)規(guī)模增長方法論。適配銀行理財經(jīng)理、私募財富顧問及獨立財富管理從業(yè)者，助力機構實現(xiàn)客戶黏性提升與業(yè)績穩(wěn)健增長。
2025-05-30 13:04
主講老師：林豫鈞課時安排：1天/6小時

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財富管理系列培訓
本系列培訓聚焦財富管理核心領域，以“專業(yè)賦能·資產(chǎn)增值”為目標，通過系統(tǒng)性課程與實戰(zhàn)案例，幫助學員掌握資產(chǎn)配置、風險控制、稅務規(guī)劃及全球投資策略。課程由資深財富管理專家與行業(yè)精英聯(lián)合授課，融合理論框架與市場前沿動態(tài)，涵蓋家庭財富傳承、跨境資產(chǎn)布局、金融科技工具應用等熱門模塊。采用“線上+線下”混合模式，結合模擬投資實訓與一對一咨詢服務，助力學員提升財富管理綜合能力，實現(xiàn)資產(chǎn)穩(wěn)健增長與代際傳承。適合金融從業(yè)者、企業(yè)高管及高凈值人群，助您把握經(jīng)濟周期，駕馭財富未來。
2025-05-30 13:00
主講老師：林豫鈞課時安排：1天/6小時

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財富管理系統(tǒng)式培訓課程大綱
本財富管理系統(tǒng)式培訓課程，為渴望提升財富管理專業(yè)能力的人士精心打造。課程從財富管理基礎入手，深入剖析股票、基金、債券等各類投資產(chǎn)品，傳授實用投資策略。資產(chǎn)配置板塊，依據(jù)風險偏好，定制科學方案，助力財富穩(wěn)健增長。風險管理課程，精準識別并化解市場、信用等風險。財富傳承規(guī)劃，妥善解決家族財富延續(xù)難題。全程融入實戰(zhàn)演練，模擬真實業(yè)務場景，讓學員在實踐中積累經(jīng)驗，從容應對復雜市場，全面提升財富管理專業(yè)素養(yǎng) 。
2025-05-29 13:03
主講老師：林豫鈞課時安排：1天/6小時

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財富管理系統(tǒng)式培訓課程大綱
本財富管理系統(tǒng)式培訓課程，致力于全方位提升學員專業(yè)素養(yǎng)。課程從財富管理基礎概念講起，助學員明晰行業(yè)底層邏輯。在投資產(chǎn)品與策略板塊，深入剖析股票、基金、債券等各類工具，傳授實用投資技巧。資產(chǎn)配置環(huán)節(jié)，依據(jù)不同風險偏好，定制科學合理方案。風險管理課程，精準識別市場、信用等風險，提供應對之策。財富傳承規(guī)劃，解決家族財富延續(xù)難題。更有實戰(zhàn)演練貫穿全程，模擬真實業(yè)務場景，讓學員在實踐中積累經(jīng)驗，從容應對復雜多變的財富管理市場。
2025-05-29 11:38
主講老師：林豫鈞課時安排：1天/6小時

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財富管理5+1課程系統(tǒng)式培訓課程大綱
我們的財富管理 5+1 課程系統(tǒng)式培訓，是專為渴望提升財富管理能力者打造的精品課程。課程全面解析財富管理基礎，讓學員透徹掌握行業(yè)底層邏輯。投資產(chǎn)品與策略板塊，細致剖析股票、基金、債券等，助力構建多元投資組合。資產(chǎn)配置環(huán)節(jié)，傳授科學配置方法，實現(xiàn)財富穩(wěn)健增長。風險管理課程，精準識別與應對各類風險。財富傳承規(guī)劃，為財富延續(xù)保駕護航。實戰(zhàn)演練貫穿全程，模擬真實場景，讓學員在實踐中積累經(jīng)驗，提升實戰(zhàn)能力，從容應對復雜多變的財富管理市場。
2025-05-29 11:38
主講老師：林豫鈞課時安排：1天/6小時

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個人家庭理財與投資趨勢
在經(jīng)濟形勢多變的當下，個人家庭理財與投資格局正經(jīng)歷深刻變革。從市場環(huán)境看，債市利率下行、股市持續(xù)震蕩，居民風險偏好降低，穩(wěn)健型資產(chǎn)需求激增。人們不再盲目追求高收益，而是更注重資產(chǎn)的保值與穩(wěn)定增值。在投資產(chǎn)品選擇上，儲蓄、債券等低風險資產(chǎn)受青睞，權益類資產(chǎn)配置雖有潛力但占比仍較低。同時，隨著老齡化加劇，居民對長期理財尤其是養(yǎng)老規(guī)劃關注度攀升，個人養(yǎng)老金產(chǎn)品滲透率顯著提升。此外，投資者基金持有短期化特征明顯，投顧業(yè)務覆蓋率卻在持續(xù)增加，因其能助力居民建立長期投資預期，優(yōu)化投資體驗。
2025-05-07 13:06
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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財務管理技能提升課程
財務管理技能提升課程通過對知名企業(yè)財務管理實踐的案例分析和點評，將幫助學員拓展視野，完善自己的管理方法，幫助企業(yè)打造全面結構化的財務高級管理人員。
2025-05-06 16:34
主講老師：定向邀請課時安排：1-2天

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大稅負時代下的財富保全與傳承
在當下，全球步入“稅感時代”，稅負問題愈發(fā)凸顯。高凈值人群與企業(yè)主在財富保全與傳承中面臨嚴峻挑戰(zhàn)，如遺產(chǎn)稅、資本增值稅等。在大稅負時代背景下，財富保全與傳承極為重要。本書將深入剖析復雜稅制，揭示潛在稅務風險，提供實用財富保全策略，如巧用保險、信托等工具實現(xiàn)資產(chǎn)隔離與免稅傳承，還將結合經(jīng)典案例，為高凈值人士與企業(yè)主量身定制財富傳承方案，助力其合法節(jié)稅，保障財富安全有序傳承，在稅負困境中實現(xiàn)財富的穩(wěn)固與延續(xù)。
2025-05-06 09:28
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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財富客群開發(fā)與深度經(jīng)營
財富客群開發(fā)與深度經(jīng)營，是金融機構實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的關鍵。在開發(fā)階段，通過精準市場定位，挖掘高凈值及潛力客戶，運用大數(shù)據(jù)分析洞察需求，借助多元渠道拓展獲客。進入深度經(jīng)營環(huán)節(jié)，為客群量身定制投資組合、稅務規(guī)劃等專屬財富管理方案，以專業(yè)服務提升客戶資產(chǎn)收益。同時，搭建專屬交流平臺，舉辦高端沙龍，增進客戶粘性與忠誠度。經(jīng)此全流程運作，促進客戶資產(chǎn)持續(xù)增長，也推動金融機構業(yè)務規(guī)模與效益邁向新高度。
2025-04-30 10:10
主講老師：程顯禮課時安排：2天/6小時一天

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財富管理新趨勢
當下，財富管理領域正歷經(jīng)深刻變革，呈現(xiàn)出一系列新趨勢。在市場需求端，居民家庭財富不斷積累，金融資產(chǎn)配置需求日益增長，資產(chǎn)結構加速調整，從傳統(tǒng)的房地產(chǎn)、存款、銀行理財，逐步向多元金融產(chǎn)品轉變。業(yè)務模式上，投顧轉型大勢所趨。行業(yè)從單一產(chǎn)品銷售轉向綜合資產(chǎn)配置，專業(yè)投顧通過深入了解客戶財務狀況、風險偏好與人生規(guī)劃，提供定制化方案，助力投資者實現(xiàn)長期財富穩(wěn)健增長。地域與產(chǎn)品方面，跨境理財熱度攀升，如“跨境理財通”業(yè)務迅猛發(fā)展；資本市場改革為財富管理帶來新機遇，紅利投資等邏輯生變；數(shù)字化轉型加速，
2025-04-30 10:01
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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投資理財工具選擇與運用需求解析：
在投資理財?shù)氖澜缋?，豐富多樣的工具為財富增長提供可能，正確選擇與運用它們至關重要。低風險偏好者可選擇儲蓄與國債，收益穩(wěn)定、安全性高，如同堅實的財務基石。股票雖波動大，但潛力高，能為追求高回報的投資者帶來豐厚收益，不過需具備一定風險承受力與專業(yè)知識。基金則通過集合投資，由專業(yè)經(jīng)理管理，適合不同風險層次人群。保險在提供保障的同時，部分產(chǎn)品也有理財功能。在實際運用中，要依據(jù)自身財務狀況、投資目標、風險承受能力，合理搭配這些工具，構建科學投資組合，實現(xiàn)財富穩(wěn)健增值。
2025-04-28 09:31
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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財富管理新趨勢
財富管理領域正經(jīng)歷深刻變革，呈現(xiàn)出一系列新趨勢。數(shù)字化浪潮洶涌，智能投顧、線上財富管理平臺興起，借助大數(shù)據(jù)與算法，為客戶提供7×24小時不間斷、精準且個性化的資產(chǎn)配置方案，提升服務效率與體驗。投資者愈發(fā)重視資產(chǎn)多元配置，不再局限于傳統(tǒng)股債，私募股權、REITs等另類投資漸成新寵，以此分散風險、追求穩(wěn)健收益。伴隨老齡化加速，養(yǎng)老金融需求井噴，養(yǎng)老目標基金、商業(yè)養(yǎng)老保險等產(chǎn)品不斷豐富，滿足人們的養(yǎng)老規(guī)劃需求。跨境理財熱度攀升，投資者借此拓寬全球資產(chǎn)配置版圖，挖掘更多投資機遇。而在“雙碳”目
2025-04-27 10:20
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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財富管理與信仰
財富管理以客戶為中心，通過多元金融服務，實現(xiàn)資產(chǎn)的保值、增值與傳承。而信仰，是人們內心深處堅信的理念與力量，二者看似迥異，實則關聯(lián)緊密。從投資心理看，堅定的信仰能賦予投資者強大的定力。在市場劇烈波動時，不被短期漲跌干擾，堅守長期投資策略。像秉持價值投資信仰的人，面對股價起伏，堅信優(yōu)質資產(chǎn)終將帶來回報，不為一時恐慌拋售。在財富觀塑造上，信仰影響著人們對財富的認知與態(tài)度。宗教信仰倡導取之有道、合理分配財富，促使信徒在積累財富時遵循道德準則，積極投身慈善。一些企業(yè)家受信仰感召，在創(chuàng)造財富后大力回
2025-04-27 10:20
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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全球財富管理行業(yè)趨勢
全球財富管理行業(yè)正處變革關鍵期，呈現(xiàn)諸多新趨勢。在科技賦能層面，人工智能與大數(shù)據(jù)廣泛滲透，助力機構精準洞察客戶需求，提供個性化投資方案，如摩根大通利用GPT-4技術創(chuàng)建主題指數(shù)。從投資偏好看，投資者越發(fā)關注可持續(xù)發(fā)展，ESG投資熱度攀升，高ESG評分企業(yè)受青睞。地域格局上，新興財富管理中心崛起，新加坡、阿聯(lián)酋等地借助優(yōu)惠政策，財富管理規(guī)模增速遠超傳統(tǒng)中心。產(chǎn)品結構也在調整，私募股權、債券市場規(guī)模擴張，現(xiàn)金與存款類資產(chǎn)占比下滑。面對這些趨勢，財富管理機構需積極擁抱科技，優(yōu)化產(chǎn)品布局，方能在全球財富管
2025-04-18 10:38
主講老師：后立堯課時安排：1天/6小時

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年金險理財：打工人的養(yǎng)老補充
年金險理財，正成為打工人養(yǎng)老補充的理想選擇。對打工人而言，社保養(yǎng)老保障有限，而年金險可提前規(guī)劃，定期投入資金。到約定時間，比如退休后，就能持續(xù)領取年金，為老年生活增添穩(wěn)定現(xiàn)金流。年金險安全性高，收益穩(wěn)定，受法律保障，保險公司按合同給付。它還具有強制儲蓄功能，幫助打工人克制消費沖動，實現(xiàn)財富積累。與其他理財相比，年金險收益雖不算高，但勝在確定性強，能在市場波動時，為養(yǎng)老資產(chǎn)筑牢安全底線，讓打工人無懼未來養(yǎng)老壓力，從容規(guī)劃老年生活。
2025-04-18 10:37
主講老師：后立堯課時安排：1天/6小時

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財富傳承：如何打破富不過三代魔咒？
“富不過三代”的魔咒困擾著眾多家族，實現(xiàn)有效財富傳承迫在眉睫。從理念塑造來看，要培育后代正確財富觀，鼓勵其憑自身能力創(chuàng)造價值，避免過度依賴祖輩積累。在財富規(guī)劃上，運用保險金信托、家族信托等工具，提前明確財富分配規(guī)則，保障財富平穩(wěn)過渡，隔離各類風險。家族治理同樣關鍵，構建合理家族憲章，明確成員權利義務，傳承家族文化與價值觀，凝聚家族向心力。多管齊下，從觀念到規(guī)劃再到治理，全方位布局，才能有望打破魔咒，實現(xiàn)家族財富與精神的代代延續(xù) 。
2025-04-18 10:18
主講老師：后立堯課時安排：1天/6小時

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保險金信托：財富傳承利器
保險金信托，是融合保險與信托的財富傳承利器。投保人先與保險公司簽訂保險合同，再和信托公司訂立信托合同，將保險受益人變更為信托。當保險理賠條件達成，理賠金會流入信托專戶，由信托公司依約管理、分配。它優(yōu)勢顯著，在傳承規(guī)劃上，能按委托人意愿，靈活設定受益范圍、分配條件與時間，激勵后代正向發(fā)展，防范揮霍風險；在風險隔離層面，可有效隔離債務、婚姻風險，保障財富安全；門檻方面，借助保險杠桿，以較少保費撬動高額保額，降低傳統(tǒng)家族信托的參與門檻，讓更多家庭能運用這一工具實現(xiàn)財富的有序傳承與穩(wěn)健管理。
2025-04-18 10:13
主講老師：后立堯課時安排：1天/6小時

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